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中煤海外商情42

近期国际煤炭市场综述

亚洲市场:

由于本月至纽卡斯尔港铁路维护,由纽卡斯尔港出口装船期货物保持供应紧张。嘉能可公司圣诞节期间减产继续影响买家,其他煤企可能于2015年跟随其进行减产活动。本周装船期货物价格进一步坚挺,6000kcNAR货物要价达到$65/FOB水平。低发热量5500kcNAR货物同时坚挺,高灰货物十二月装船价格接近$54/吨关口。十二月交付中国南方的5500k NAR货物保持在$64/CFR,但一月交付货物量较少。

欧洲市场:

本周大西洋动力煤市场价格上涨。但九十天交易期内的供需关系依然看跌,导致周五市场转而下跌。由于欧洲三港和主要煤炭进口国电厂库存依旧较高以及北欧天气温暖导致煤炭价格继续承受下行压力。理查兹湾港库存达到新高,但并未影响南非货物的价格上升,但近期上涨势头也开始慢慢消退。

澳洲产业新闻

嘉能可博地能源将合并其新南威尔士州煤矿

《澳洲人报》报道称,煤炭巨头嘉能可(Glencore)及博地能源(Peabody Energy)计划在2017年年中整合新州各自一处煤矿的基础设施,联合运作一个露天项目,从而在市场状况严峻的情况下降低成本。

双方打算在猎人谷(Hunter ValleyUnited矿场及Wambo矿场之间的地带开发一个露天项目。嘉能可的一名发言人说:“这个合资项目将释放大量的煤炭资源,这些资源一直受到UnitedWambo现有租约性质的限制。项目能为我们带来低成本的煤炭,将使用当前的调配及后勤力量,会保留Wambo的露天矿场团队,资本支出要求将是最低的。”

嘉能可的United矿场自2010年就处于维护状态。Wambo矿场在1969年投入运作至今,2006年被博地能源收购。博地能源的总裁兼首席运营官克罗(Glenn Kellow)说:“公司持续采取积极的措施来进一步降低成本,提升竞争力和创造价值。此次联合运作预计能为双方带来巨大的协同效益,同时不断为当地带来就业机遇和经济贡献。”

必和必拓调整高管队伍大幅削减资本支出

《悉尼晨锋报》报道称,面对业务拆分计划,必和必拓(BHP Billiton)宣布进一步削减资本支出,并调整高管队伍。必和必拓2016财年的资本支出将减少10亿美元至130亿美元,这兑现了上个月作出的承诺,可能带来更多现金以返还给股东。不过,最大的变动来自高层,两名新星被授以重要的新职位。其中,营销总监亨利(Mike Henry)将掌管煤炭部门,铝业总裁马楚克(Daniel Malchuk)则会接管铜业部门。

铜业是必和必拓重要的业务增长板块,马楚克将负责澳洲最重要的矿场奥林匹克大坝(Olympic Dam)等资产。前煤炭部门总裁巴列(Dean Dalla Valle)将与亨利调换职位,成为营销、健康、安全及环境等事务的负责人。

毕文(Peter Beaven)调任首席财务官后,铜业部门总裁一职就空了出来。前首席财务官克尔(Graham Kerr)将负责明年被拆分业务组成的新公司。

必和必拓还从联邦银行(CBA)挖来了企业秘书泰勒(Margaret Taylor),后者取代的是将卸任的麦卡龙(Jane McAloon)。麦卡龙在明年5月底业务拆分完成之前仍会留在该公司。

集团管理委员会迎来新成员,前人力资源及营销副总裁威廉姆斯(Athalie Williams)将成为人力资源总裁。前任总裁已被调去新公司。必和必拓还宣布其削减成本及提高生产力的战略还未完成。该公司已为昆州及新州的煤矿场制定了运营成本减少10%15%不等的目标,西澳铁矿场到明年630日之前也得把单位成本降低15%

都市煤炭公司宣布管理层重组

都市煤炭公司在成功收购Cape Alumina后将改改名为都市矿业公司(Metro Mining Limited)。于2015112日起,Simon Finnis将加入公司担任首席执行官一职,Mick O’Brien将担任项目总监(Project Director)。原Cape Alumina代理首席执行官Scott Waddell将担任新公司的财务总监兼董事会秘书。

CockatooNew Hope达成协议出售51%项目资产

Cockatoo公司与New Hope达成协议以2500万出售其北苏拉盆地JV项目资产。其中包括CollingwoodTarromWoori煤炭项目。Cockatoo出售非核心以保证其有实力专心开发Baralaba焦煤项目的扩产工作。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站 11 18 日发表一篇文章,题为《中澳自贸协定10问》,1-5问摘要如下:

1.什么是自由贸易协定?自由贸易协定是一种消除两个或两个以上国家之间贸易壁垒的国际条约。

自贸协定促进了国家间贸易和商业关系的发展,有助于提高经济一体化。自贸协定可以覆盖整个地区,有多个参与者,或者只将两国联系起来。本周达成的《中国-澳大利亚自由贸易协定》是一项中国和澳大利亚之间旨在降低贸易壁垒——如进口产品的关税以及对劳动力和投资的限制——的协议。这对澳大利亚来说是件大事。

澳大利亚最近与韩国和日本签订了自由贸易协定,而这三国加起来占澳大利亚商品出口额的 61%以上。

2.中澳自贸协定创造了多少就业机会?我们不知道。政府也没有说自贸协定将创造多少就业机会,因为它也不知道。

澳大利亚农业和资源经济局表示,由于细节尚未全面公布,它还没有机会来对自贸协定对就业所产生的影响展开分析。然而,经济学家普遍表示,自贸协定应能增加澳大利亚的就业,因为向中国出口的本土企业将获得鼓励,生产和出口更多的产品,或者扩展中国的业务,建立新的代表处和店面。中国巨大的市场呈现出诱人的前景。新南威尔士大学澳大利亚商学院的蒂姆哈考特说,如果中国和澳大利亚的自由贸易协定“启动”,它还将给澳大利亚的工人带来积极的影响,不只是增加就业。哈考特先生说:“我的大部分研究显示——依据过去的自由贸易协定——将对华出口的企业与没有对华出口的企业进行对比,前者支付的工资高得多,卫生和安全条件更好,就业安全性更高。”

3.我们买到的什么东西会更便宜?协议最终签署并实施以后,澳大利亚的消费者应该能够买到中国企业生产的更便宜的家居用品、电子产品和服装,而中国的汽车和零部件也更便宜。这些东西将有助于降低澳大利亚的生活费用。

4.谁是大赢家?

对于澳大利亚服务行业来说,包括卫生、旅游和旅行、财务、工程、法律、教育、电信、建筑、养老服务、采矿和采掘业、制造业、建筑、城市规划和交通,它包含了前所未有的机会。这个名单很长。

自贸协定对于园艺、农业、酿酒、乳制品、羊毛和牛肉等行业也有显著的好处。

例如,12%至 25%的澳大利亚牛肉关税在9年内将取消。30000 吨澳大利亚羊毛的关税也将取消,得到了羊毛产业的欢迎。14%至 30%的澳大利亚葡萄酒关税将在四年内取消,而对大量海鲜如鲍鱼、龙虾以及南部蓝鳍金枪鱼的限制性关税也将在四年内被废止。奶制品行业被喻为是最大的赢家。奶制品行业称之为是澳大利亚的“游戏格局改变者”。澳大利亚奶制品生产商所获得的市场准入毫不逊色中国和新西兰之间过去所达成的协议(而该协议已被称为是近日来新西兰相比其他类似国家经济表现如此之好的原因之一)。

5.谁是大输家?澳大利亚的食糖、小麦、油菜、棉花、水稻和玉米生产者将一无所获。从中国的角度来看,这些产品是没有商量余地的。

棉花、食糖和大米的生产商必须至少等三年才能等到对其产品的关税的重新审查(这事内部审查机制的一部分)。食糖被看作是自贸协定中最大的输家之一。政府说,它必须在谈判中将这些行业放在一边,这样才能推动协议向前进。政府说将在未来几年对这些产品进行重新审视,看看是否能够取得进展。